銀行系保險公司轉型路漫漫 銀保渠道代銷占比居高不下
- 發(fā)布時間 2018.06.21
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作為保險業(yè)的重要流派，銀行系保險公司的轉型發(fā)展備受關注。
近段時間，銀行系保險公司的“首席”——工銀安盛人壽動作頻頻，先是馬健接替孫持平出任董事長，再是旗下資管公司獲批籌建，后是股權結構發(fā)生變更。
事實上，工銀安盛人壽的業(yè)務情況更為值得關注。在以工銀安盛人壽為代表的銀行系保險公司快速增長中，銀保渠道功不可沒。
某保險公司銀保業(yè)務負責人對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“目前來看，銀行系保險公司依然高度依賴銀保渠道，這無可厚非，但要避免簡單的產(chǎn)品合作，而是應該維持并且深化協(xié)議代理關系，建立長期市場合作戰(zhàn)略，包括產(chǎn)品戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、技術戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略和售后服務等全方位合作。”
依賴“銀保”的尷尬
數(shù)據(jù)可以看出業(yè)績情況，截至2017年年末，工銀安盛人壽資產(chǎn)總計1161.87億元。2017年，工銀安盛人壽營業(yè)收入433.51億元，較2016年的328.72億元，同比增長31.88%；已賺保費380.2億元，較2016年的284.3億元，同比增長33.7%。
值得一提的是，2017年，工銀安盛人壽保費收入396.5億元，創(chuàng)下了其成立以來的最高紀錄，位居外資及銀保系保險公司首位。
然而，名次、份額和規(guī)模背后是依賴銀保渠道的尷尬。目前，銀保合作以分銷協(xié)議為主，即銀行代銷保險產(chǎn)品。其中，銀行代銷的保險產(chǎn)品多為兩全險、年金險等傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品和分紅險、萬能險、投連險等新型壽險產(chǎn)品等。
2017年，在工銀安盛人壽經(jīng)營的所有保險產(chǎn)品中，保費收入位居前五位的保險產(chǎn)品分別是工銀安盛人壽財富贏家兩全保險、工銀安盛人壽財富盈門年金保險、工銀安盛人壽如意寶二號兩全保險（分紅型）、工銀安盛人壽鑫如意終身壽險和工銀安盛人壽鑫如意六號終身壽險，保費收入分別為110.67億元、69.71億元、67.27億元、53.59億元、19.14億元，合計320.39億元；新單標準保費收入分別為11.07億元、6.97億元、6.73億元、0.025億元、8.34億元，合計33.13億元。
更進一步看，2018年第一季度，工銀安盛人壽保險業(yè)務收入108.91億元，通過工商銀行代理銷售保險產(chǎn)品收入98.48億元，占比90.42%。
此外，2018年第一季度，工銀安盛人壽為與其相關聯(lián)的32家關聯(lián)股東公司及機構提供團體員工福利保障保險，關聯(lián)交易總計約0.6億元。其中，工商銀行及其下屬各級機構購買團體保險的數(shù)額約0.59億元，占比達到了98%左右。
不止工銀安盛人壽一家，銀行系保險公司皆有高度依賴銀保渠道銷售的現(xiàn)象。
例如，2018年第一季度，交銀康聯(lián)規(guī)模保費69.31億元左右，其中通過交通銀行代理銷售保險保費收入68.85億元，占比99.34%。建信人壽一季度依靠建設銀行代理銷售保險保費293.16億元，占比接近100%。招商信諾人壽一季度依靠招商銀行(600036,股吧)代理銷售保險保費收入34.45億元，占比76.75%。中銀三星與農(nóng)銀人壽，一季度銀保渠道銷售保費收入占比分別為65.88%和54.24%。
對此，北京工商大學保險研究中心主任王緒瑾向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“一直以來，銀行系保險公司得天獨厚的優(yōu)勢就是渠道優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，但如何用好這些優(yōu)勢是長久的問題。未來應該在發(fā)揮銀保渠道優(yōu)勢的同時，設立保險銷售公司，并重點發(fā)展網(wǎng)銷，相信銀保的關聯(lián)會進一步提高，隨著利率市場化、直接融資為主，銀行將由存貸款息差利潤來源為主，逐步向中介業(yè)務為主。”
工銀安盛增資至125.05億元
公開資料顯示，2012年7月，工銀安盛人壽經(jīng)原中國保監(jiān)會及工商行政管理機關批準由工商銀行、安盛中國和五礦集團合資組建成立，股比分別為60%、27.5%及12.5%。作為控股股東，工商銀行始終是工銀安盛人壽發(fā)展的強心劑，從上即可窺一二。
不過，正因如此，銀行系保險公司對資本金也有著更高的要求，增資則是重要的解決路徑之一。
5月23日，工銀安盛人壽發(fā)布公告稱，獲中國銀保監(jiān)會批準，公司注冊資本已從87.05億元變更為125.05億元，增資后公司股權結構不變。2015年，工銀安盛人壽注冊資本從57.05億元變更為87.05億元。
對此，中央財經(jīng)大學保險學院學術委員會主任郝演蘇告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，“銀行系保險公司增資問題主要解決的是償付能力不足的問題，銀行系保險公司主要業(yè)務是財富管理，具體業(yè)務是養(yǎng)老保險與年金等具有類儲蓄性質的業(yè)務，這類業(yè)務對于資本的需求較高，需要股東隨著業(yè)務發(fā)展不斷去補充資本，通過投資盈利，改善管理和減少費用支出。”
近期，工銀安盛人壽在人事、股權上還有一系列變動。由于孫持平到齡退休，4月11日起，已由馬健接替孫持平擔任工銀安盛董事長、執(zhí)行董事的職務。
此外，5月2日，中國銀保監(jiān)會批準工銀安盛人壽發(fā)起籌建工銀安盛資管公司。
5月19日，工銀安盛人壽公告顯示，工銀安盛人壽做出了一次股權調整，提請通過了《關于五礦資本受讓五礦集團工銀安盛人壽10%股權的議案》。自此，工銀安盛人壽的股權結構變更為工商銀行占比60%，安盛中國占比27.5%，五礦資本控股占比10%，五礦資本占比2.5%。其中，五礦資本為五礦集團的間接控股公司。
